منظور الصناعة: قد تستمر أسعار المعادن الأرضية النادرة في الانخفاض، ومن المتوقع أن ينعكس اتجاه إعادة تدوير المعادن الأرضية النادرة "الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض"

المصدر: وكالة أنباء كايليان

عُقد مؤخرًا المنتدى الصيني الثالث لسلسلة صناعة الأتربة النادرة لعام ٢٠٢٣ في قانتشو. وعلم مراسل وكالة أنباء كايليان من الاجتماع أن الصناعة لديها توقعات متفائلة بنمو الطلب على الأتربة النادرة هذا العام، وتوقعات بتحرير السيطرة على الكميات الإجمالية للأتربة النادرة الخفيفة والحفاظ على استقرار أسعارها. ومع ذلك، قد تستمر أسعار الأتربة النادرة في الانخفاض مع تخفيف قيود العرض.

وكالة أنباء كايليان، ٢٩ مارس (المراسل وانغ بين) يُعدّ السعر والحصص عاملين أساسيين في تطور صناعة الأتربة النادرة في السنوات القليلة الماضية. وقد عُقد مؤخرًا المنتدى الصيني الثالث لسلسلة صناعة الأتربة النادرة في عام ٢٠٢٣ في قانتشو. وعلم مراسل وكالة أنباء كايليان من الاجتماع أن الصناعة لديها توقعات متفائلة بنمو الطلب على الأتربة النادرة هذا العام، وتوقعات بتحرير السيطرة على إجمالي كميات الأتربة النادرة الخفيفة والحفاظ على استقرار أسعارها. ومع ذلك، قد تستمر أسعار الأتربة النادرة في الانخفاض مع تخفيف قيود العرض.

بالإضافة إلى ذلك، أشار العديد من الخبراء في الاجتماع إلى أن صناعة المعادن الأرضية النادرة المحلية بحاجة إلى تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية. وصرح ليو جانج، عضو اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ونائب عمدة مدينة تشيتشيهار بمقاطعة هيلونغجيانغ، قائلاً: "في الوقت الحالي، تتمتع تكنولوجيا تعدين وصهر المعادن الأرضية النادرة في الصين بتقدم دولي، إلا أنها لا تزال متأخرة عن المستوى المتقدم الدولي في مجال البحث والتطوير لمواد أرضية نادرة جديدة وتصنيع المعدات الرئيسية. وسيكون كسر حصار براءات الاختراع الأجنبية تحديًا طويل الأمد أمام تطوير صناعة المعادن الأرضية النادرة في الصين".

 قد تستمر أسعار المعادن النادرة في الانخفاض

أدى تطبيق هدف الكربون المزدوج إلى تسريع تطوير صناعات مثل طاقة الرياح ومركبات الطاقة الجديدة، مما أدى إلى زيادة حادة في الطلب على مواد المغناطيس الدائم، وهي أكبر قطاع استهلاك لاحق للعناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، لم تتمكن مؤشرات التحكم في الكمية الإجمالية للعناصر الأرضية النادرة إلى حد ما من تلبية نمو الطلب اللاحق، وهناك فجوة معينة بين العرض والطلب في السوق. صرّح مصدر مطلع على صناعة العناصر الأرضية النادرة.

وفقًا لتشن تشان هينغ، نائب الأمين العام لجمعية صناعة المعادن النادرة الصينية، أصبح إمداد الموارد عائقًا أمام تطوير صناعة المعادن النادرة في الصين. وقد أشار مرارًا إلى أن سياسة ضبط الكميات الإجمالية قد قيدت بشدة تطور صناعة المعادن النادرة، ومن الضروري السعي جاهدًا لتحرير ضبط الكميات الإجمالية لمعادن المعادن النادرة الخفيفة في أسرع وقت ممكن، مما يسمح لشركات تعدين المعادن النادرة الخفيفة، مثل شركة نورثرن راير إيرث وشركة سيتشوان جيانجتونغ، بتنظيم إنتاجها الخاص بناءً على قدرتها الإنتاجية، وإمدادات خامات المعادن النادرة، وطلب السوق.

في 24 مارس، صدر "إشعار بشأن مؤشرات التحكم في الكمية الإجمالية للدفعة الأولى من تعدين وصهر وفصل المعادن النادرة في عام 2023"، وزادت مؤشرات التحكم في الكمية الإجمالية بنسبة 18.69٪ مقارنة بالدفعة نفسها في عام 2022. وتوقع وانغ جي، مدير قسم المعادن النادرة والثمينة في اتحاد شنغهاي للحديد والصلب، أن يزيد إجمالي كمية التعدين والصهر وفصل الدفعة الثانية من مؤشرات المعادن النادرة بنحو 10٪ إلى 15٪ في النصف الثاني من العام.

يرى وانغ جي أن العلاقة بين العرض والطلب على البراسيوديميوم والنيوديميوم قد تغيرت، وأن نمط العرض الشحيح للبراسيوديميوم وأكسيد النيوديميوم قد انحسر، وأن هناك حاليًا فائضًا طفيفًا في المعادن، وأن طلبات شركات المواد المغناطيسية في المراحل النهائية لم تلبِّ التوقعات. وتحتاج أسعار البراسيوديميوم والنيوديميوم في نهاية المطاف إلى دعم المستهلكين. لذلك، لا يزال سعر البراسيوديميوم والنيوديميوم على المدى القصير يهيمن عليه تعديل ضعيف، ومن المتوقع أن يتراوح نطاق تقلب أسعار البراسيوديميوم وأكسيد النيوديميوم بين 48 و62 مليون طن.

وفقًا لبيانات رابطة صناعة المعادن النادرة الصينية، بلغ متوسط ​​سعر أكسيد البراسيوديميوم والنيوديميوم 553,000 يوان/طن اعتبارًا من 27 مارس، بانخفاض قدره الثلث عن متوسط ​​سعر العام الماضي، ومقاربًا لمتوسط ​​سعر مارس 2021. ويُعدّ عام 2021 نقطة تحول في أرباح سلسلة صناعة المعادن النادرة بأكملها. ويُعتقد على نطاق واسع في هذه الصناعة أن المجالات الوحيدة التي ستشهد نموًا في الطلب على مغناطيسات المعادن النادرة الدائمة هذا العام هي مركبات الطاقة الجديدة، ومكيفات الهواء ذات التردد المتغير، والروبوتات الصناعية، بينما تشهد المجالات الأخرى انكماشًا ملحوظًا.

أشار ليو جينغ، نائب رئيس اتحاد شنغهاي للحديد والصلب، إلى أنه "فيما يتعلق بالمحطات، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطلبات في مجالات طاقة الرياح وتكييف الهواء والصناعات التحويلية، وأن يصبح جدول الطلبات أقصر، وأن تستمر أسعار المواد الخام في الارتفاع، بينما سينخفض ​​قبول المحطات تدريجيًا، مما يُشكل حالة من الجمود بين الجانبين. من منظور المواد الخام، ستحافظ الواردات وتعدين الخام على ارتفاع طفيف، لكن ثقة المستهلكين في السوق لا تزال ضعيفة".

أشار ليو جانج إلى أن أسعار منتجات المعادن الأرضية النادرة شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف إنتاج الشركات التابعة في السلسلة الصناعية، وانخفاض كبير في الأرباح أو خسائر فادحة، مما أدى إلى ظهور ظاهرة "انخفاض الإنتاج أو الحتمية، أو الاستبدال أو العجز"، مما أثر على التنمية المستدامة لسلسلة صناعة المعادن الأرضية النادرة بأكملها. وأضاف: "تتميز سلسلة صناعة المعادن الأرضية النادرة بعقد متعددة في سلسلة التوريد، وسلاسل طويلة، وتغيرات سريعة. إن تحسين آلية تسعير صناعة المعادن الأرضية النادرة لا يُسهم فقط في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة في الصناعة، بل يُحسّن أيضًا القدرة التنافسية الصناعية بشكل فعال".

يعتقد تشن تشان هينغ أن أسعار المعادن النادرة قد تستمر في الانخفاض. "من الصعب على قطاع المصب قبول سعر أكسيد النيوديميوم والبراسيوديميوم الذي يتجاوز 800,000 للطن، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لقطاع طاقة الرياح الذي يتجاوز 600,000 للطن. إن تدفق عروض المزايدة الأخير في البورصة مؤشر واضح جدًا: في الماضي، كان هناك إقبال على الشراء، أما الآن فلا يوجد من يشتري."

التعدين والتسويق غير المستدامين "رأسًا على عقب" لاستعادة المعادن الأرضية النادرة

تُصبح إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة مصدرًا مهمًا آخر لإمدادات هذه العناصر. أشار وانغ جي إلى أنه في عام 2022، سيُمثل إنتاج البراسيوديميوم والنيوديميوم المُعاد تدويرهما 42% من إجمالي إنتاج البراسيوديميوم والنيوديميوم. ووفقًا لإحصاءات اتحاد شنغهاي للصلب (300226. SZ)، سيصل إنتاج نفايات النيوديميوم والحديد والبورون في الصين إلى 70,000 طن في عام 2022.

من المفهوم أن إعادة تدوير نفايات المعادن النادرة والاستفادة منها، مقارنةً بإنتاج منتجات مماثلة من الخام، له مزايا عديدة: اختصار العمليات، وانخفاض التكاليف، وتقليل "النفايات الثلاثة". فهو يُسهّل استخدام الموارد، ويُقلّل التلوث البيئي، ويحمي موارد البلاد من المعادن النادرة بفعالية.

أشار ليو وي هوا، مدير شركة هواهونغ للتكنولوجيا (002645. SZ) ورئيس مجلس إدارة شركة أنكسينتاي للتكنولوجيا المحدودة، إلى أن الموارد الثانوية للأرض النادرة تُعدّ موردًا خاصًا. أثناء إنتاج المواد المغناطيسية من النيوديميوم والحديد والبورون، يُولّد ما يقارب 25% إلى 30% من نفايات الزوايا، ويعادل كل طن من البراسيوديميوم وأكسيد النيوديميوم المُستعاد أقل من 10,000 طن من خام أيونات الأرض النادرة أو 5 أطنان من خام الأرض النادرة.

ذكر ليو وي هوا أن كمية النيوديميوم والحديد والبورون المُستعادة من المركبات الكهربائية ذات العجلتين تتجاوز حاليًا 10000 طن، وأن تفكيك هذه المركبات سيزداد بشكل ملحوظ في المستقبل. وأضاف: "وفقًا لإحصاءات غير مكتملة، يبلغ المخزون الاجتماعي الحالي من المركبات الكهربائية ذات العجلتين في الصين حوالي 200 مليون وحدة، ويبلغ الإنتاج السنوي منها حوالي 50 مليون وحدة. ومع تشديد سياسات حماية البيئة، ستُسرّع الدولة من التخلص من المركبات الكهربائية ذات العجلتين التي تعمل ببطاريات الرصاص الحمضية والتي تُنتج في مراحلها الأولى، ومن المتوقع أن يزداد تفكيك هذه المركبات بشكل كبير في المستقبل".

من جهة، تواصل الدولة جهودها لتطهير وتصحيح مشاريع إعادة تدوير موارد الأرض النادرة غير القانونية والمخالفة للقوانين، وستُلغي تدريجيًا بعض مشاريع إعادة التدوير. من جهة أخرى، تُشارك مجموعات كبيرة وأسواق رأس مال في هذه المشاريع، مما يمنحها ميزة تنافسية أكبر. وأضاف ليو وي هوا: "إن مبدأ البقاء للأقوى سيزيد تدريجيًا من تركيز هذه الصناعة".

وفقًا لمراسل وكالة أنباء كايليان، يوجد حاليًا حوالي 40 شركة تعمل في فصل المواد المعاد تدويرها من النيوديميوم والحديد والبورون على مستوى البلاد، بطاقة إنتاجية إجمالية تزيد عن 60 ألف طن من أكسيد النيكل المشبع بالنيتروجين. ومن بين هذه الشركات، تستحوذ أكبر خمس شركات إعادة تدوير في هذا القطاع على ما يقرب من 70% من الطاقة الإنتاجية.

ومن الجدير بالذكر أن صناعة إعادة تدوير البورون الحديدي النيوديميوم في الوقت الحالي تشهد ظاهرة "الشراء والبيع العكسي"، أي الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض.

قال ليو وي هوا إنه منذ الربع الثاني من العام الماضي، شهدت صناعة إعادة تدوير نفايات المعادن النادرة تدهورًا حادًا، مما حدّ بشكل كبير من تطورها. وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذه الظاهرة: التوسع الكبير في الطاقة الإنتاجية لشركات إعادة التدوير، وتراجع الطلب النهائي، وتبني الشركات الكبيرة لنموذج ربط المعادن بالنفايات للحد من تداول سوق النفايات.

أشار ليو وي هوا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لاستخلاص المعادن الأرضية النادرة في جميع أنحاء البلاد تبلغ 60 ألف طن، ومن المقرر زيادتها بما يقارب 80 ألف طن في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى فائض كبير في الطاقة الإنتاجية. وأضاف: "يشمل ذلك التحول التقني وتوسيع الطاقة الإنتاجية الحالية، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة لمجموعة المعادن الأرضية النادرة".

فيما يتعلق بسوق إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة هذا العام، يرى وانغ جي أن طلبات شركات المواد المغناطيسية لم تتحسن في الوقت الحالي، وأن زيادة إمدادات النفايات محدودة. ومن المتوقع ألا يتغير إنتاج أكسيد النفايات كثيرًا.

صرح مصدر مطلع في هذا القطاع، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء كايليان بأن "التعدين والتسويق المقلوب" لإعادة تدوير المعادن الأرضية النادرة غير مستدام. ومع الانخفاض المستمر في أسعار المعادن الأرضية النادرة، من المتوقع أن ينعكس هذا الوضع. وعلم مراسل من وكالة أنباء كايليان أن تحالف غانتشو للنفايات يخطط حاليًا لشراء المواد الخام بشكل جماعي بأسعار مخفضة. وأضاف المصدر: "في العام الماضي، أُغلقت العديد من مصانع النفايات أو خُفِّضت إنتاجيتها، والآن لا تزال مصانع النفايات هي المسيطرة".